Hauptmenü: Kunden
In dieser Anleitung erfährst du mehr über die Funktionen der Unterpunkte Kundenübersicht und Zusammenlegungsanträge. Du gelangst zu diesen Unterpunkten, indem du im linken Hauptmenü auf Kunden klickst.
Kundenübersicht
In der Kundenübersicht findest du alle Kunden, die sich für dein Bonusprogramm angemeldet haben. Tabelle 1 gibt dir genaue Informationen darüber, welche Daten du in den jeweiligen Spalten der Kundenübersicht findest. Du kannst bei der Kundenübersicht in der linken oberen Ecke auswählen, ob dir 10, 25, 50 oder 100 Kunden pro Seite angezeigt werden sollen und in der rechten unteren Ecke kannst du zwischen den Seiten navigieren. Mit der Suchleiste in der rechten oberen Ecke kannst du spezifisch nach Kunden suchen. Klickst du auf die Spaltenbeschriftung, sortierst du den Inhalt der Tabelle nach der Spalte, auf wessen Spaltenbeschriftung du geklickt hast.
Spaltenbeschriftung | Beschreibung |
ID | Fortlaufende ID deiner Kunden innerhalb deines Loyalista Kontos (vergeben
von Loyalista) |
Ref. ID | Referenz ID deiner Kunden aus dem System, in welchem sich die Kunden für
das Bonusprogramm angemeldet haben (z.B. Kontakt
ID bei plentymarkets) |
Name | Name
des Kunden |
E-Mail | E-Mail
Adresse des Kunden |
Integration | Gibt
die Integration an, über welche der Kunde übertragen wurde |
Anmeldedatum Bonusprogramm | Gibt
an, wann sich der Kunde für das Bonusprogramm angemeldet hat |
Geburtstag | Das
Geburtsdatum des Kunden (falls bekannt) |
Geschlecht | Das
Geschlecht des Kunden |
Sperre | Zeigt
an, ob der Kunde für Einlösungen gesperrt ist (Ja/Nein) |
Status | Aktueller Status des Kunden (Aktiv, Inaktiv, Gelöscht) |
Aktion | In
dieser Spalte findest du bei jedem Kunden den Button mehr. Mit
klick auf diesen Button stehen dir verschiedene Aktionen zur
Verfügung: Deaktivieren = Deaktiviert den Kunden Löschen = Trennt das Kundenkonto in deinem Shop mit dem Loyalista Kundenkonto. Die personenbezogenen Daten werden anonymisiert. Einlösung sperren = Sperrt den Kunden für das Einlösen von Punkten Punkteverlauf = Führt dich in das Kundenprofil des Kunden und öffnet den Punkteverlauf. |
Die Namen der Kunden sind farblich gekennzeichnet. Du kannst auch auf einen Namen klicken, um das Kundenprofil eines bestimmten Kunden zu betreten.
Kundenprofil
Im Kundenprofil findest du im oberen linken Bereich folgende Informationen: ID, Referenz ID, Name, E-Mail, Telefon, Status, Anmeldedatum Bonusprogramm, Geburtstag, Geschlecht und Integration. Das Geschlecht wird dabei automatisch über die Anrede in der Rechnungsadresse bestimmt. Solange keine Bestellung getätigt wurde, bleibt dieses Feld leer.
Darüber hinaus erhältst du Einblick in das Punktekonto, siehst die Bestellungen und Gutschriften des Kunden und den Punkteverlauf. Zudem kannst du das Punktekonto mit manuellen Gutschriften bzw. Abzügen anpassen.
Punktekonto
Im oberen rechten Bereich siehst du verschiedene Kontostände der Punkte des Kunden. Tabelle 2 gibt dir genauere Auskunft über die Bedeutung der einzelnen Kontostände.
Name | Beschreibung |
Gesamtzahl gesammelter Punkte | Gibt
die Anzahl der Punkte an, die der Kunde insgesamt gesammelt hat (inklusive manueller
Punktegutschriften) |
| Gesamtzahl abgelaufener Punkte | Gibt
die Anzahl der Punkte an, die der Kunde bisher hat verfallen lassen |
In den nächsten 30
Tagen verfallende Punkte | Gibt
die Anzahl der Punkte an, welche in den nächsten 30 Tagen verfallen werden |
Gesamtzahl
Punkte | Gibt
die Anzahl der Punkte an, welche nicht verfallen oder eingelöst sind, d.h. die Summe aus
einlösbaren und gesperrten Punkten |
Gesamtzahl gesperrter
Punkte | Gibt
die Anzahl der Punkte an, welche aktuell gesperrt sind und nicht eingelöst werden
können |
Gesamtzahl einlösbarer
Punkte | Gibt
die Anzahl der Punkte an, welche eingelöst werden können |
Bestellungen/Gutschriften
Die Tabelle im unteren Bereich des Kundenprofils gibt dir einen Überblick über die Bestellungen und Gutschriften des Kunden, sowie die damit verbundenen Punktegutschriften und -abzüge. In Tabelle 3 erfährst du, welche Informationen du in welcher Spalte findest. Diese Tabelle und alle weiteren Tabellen lassen sich analog anpassen wie in der Kundenübersicht-Tabelle weiter oben beschrieben.
Spaltenbeschriftung | Beschreibung |
ID | Fortlaufende ID der Aufträge des Kunden (vergeben von
Loyalista) |
Ref. ID | Referenz ID des Auftrags aus dem System, aus welchem der Auftrag an
Loyalista übertragen wurde (z.B. Auftrags ID bei
plentymarkets) |
Integration | Gibt
die Integration an, über welche der Auftrag übertragen wurde |
Typ | Gibt
an, ob es sich um einen Auftrag oder eine Gutschrift handelt |
Gesamtsumme | Gibt
die Gesamtsumme des Auftrags an |
Punkte für
Auftrag | Gibt
die Basis Punkte für den Auftrag an |
Punkte für
Umsatz | Gibt
die Punkte für den Umsatz an |
Punkte für
Kategorie | Gibt
die Gesamtzahl der Extra Punkte an, welche durch Kategorien mit Extra Punkten gewährt
wurden |
Item Punkte | Gibt
die Gesamtzahl der Extra Punkte an, welche durch Varianten mit Extra Punkten gewährt
wurden |
Eingelöste
Punkte | Gibt
die Anzahl der Punkte an, welche bei dem Auftrag eingelöst wurden |
Aktion | In
dieser Spalte findest du bei jedem Kunden einen Button. Mit klick auf diesen Button
öffnet sich ein
Popup. Innerhalb des Popups findest du die Rechnungs- sowie Lieferadresse des Auftrags.
Darüber hinaus kannst du dir die Positionen des Auftrags genauer
anschauen. |
Punkteverlauf
Durch Klick auf das Feld Punkteverlauf oberhalb der Tabelle kannst du den Inhalt der Tabelle ändern und den Punkteverlauf des Mandanten verfolgen. Tabelle 4 erläutert die Bedeutung der Spalten.
Spaltenbeschriftung | Beschreibung |
ID Kampagne | Gibt
die interne Kampagnen ID an (von Loyalista vergeben) |
Integration | Gibt
die Integration an, über welche die Punkte generiert wurden |
Auftrags ID | Gibt
die von Loyalista vergebene Auftrags ID aus Tabelle
3 an,
falls ein Auftrag/Gutschrift mit dem Ereignis verknüpft ist. |
Gesammelte
Punkte | Gibt
die gesamten Punkte der Buchung an (gutgeschrieben oder
abgezogen). |
Verfügbare
Punkte | Gibt
die aus der Buchung verfügbaren Punkte an. |
Gutschein-Code | Gibt
den verwendeten Gutschein-Code der Integration an, falls Punkte eingelöst
wurden. |
Gesperrt Bis | Gibt
an, bis zu welchem Zeitpunkt die Punkte gesperrt sind. |
Gültig Bis | Gibt
an, bis zu welchem Zeitpunkt die Punkte eingelöst werden können. |
Status | Gibt
den aktuellen Status der Punktebuchung an. Eine Punkteeinlösung wird
automatisch verworfen, wenn der erstellte Gutscheincode nicht innerhalb von 15 Minuten
eingelöst wird Aktiv = Buchung ist aktiv Verworfen = Buchung wurde verworfen und beeinflusst die Punktestände und Statistiken nicht |
Erstellt
Am/Um | Gibt den exakten Zeitpunkt der Erstellung des Ereignisses an |
Manuelle Anpassungen
Du kannst die Punkte deiner Kunden jederzeit manuell anpassen. Dazu musst du entweder auf den grünen Button Punkte hinzufügen oder auf den roten Button Punkte abziehen klicken. Anschließend öffnet sich ein Popup, in welches du die Informationen gemäß Tabelle 5 einträgst.
Eingabefeld | Beschreibung |
Punkte | Gebe
die Anzahl der Punkte ein, welche dem Kunden gutgeschrieben/abgezogen werden
sollen. |
Gesperrt bis | Gebe
das Datum ein, bis wann die Punkte gesperrt sein sollen. Es wird automatisch immer die
aktuelle Uhrzeit verwendet. Wenn du das Feld frei lässt, dann haben die Punkte keine
Sperrzeit. |
Gültig bis | Gebe
das Datum ein, bis wann die Punkte gültig sein sollen. Es wird automatisch immer die
aktuelle Uhrzeit verwenden. Wenn du das Feld frei lässt, dann haben die Punkte kein
Ablaufdatum. |
Zusammenlegungsanträge
Hat ein Kunde von dir mehrere Benutzerkonten in deinem Shop und dadurch evtl. auch mehrere Punktekonten bei Loyalista, kann er einen Zusammenlegungsantrag bei dir stellen. Geht ein solcher Antrag bei dir ein, erhältst du darüber automatisch eine Benachrichtigung. Anschließend kannst du diesen Antrag bearbeiten, wenn du im linken Hauptmenü auf Kunden -> Zusammenlegungsanträge klickst. Hier erhältst du eine Übersicht über alle deine bearbeiteten und offenen Anträge. Tabelle 6 gibt dir genauere Informationen über die Bedeutung der jeweiligen Spalten der Übersicht.
Spaltenbeschriftung | Beschreibung |
ID | Fortlaufende ID der Zusammenlegungsanträge (vergeben von
Loyalista) |
Antrag von | E-Mail
Adresse des antragstellenden Nutzerkontos. Dieses Nutzerkonto wird das zukünftige
Hauptkonto. |
Antrag für | E-Mail
Adresse des Nutzerkontos, welches in das antragstellende Konto integriert werden
soll. |
Anmerkungen | Du hast
die Möglichkeit beim Genehmigungsvorgang eine Anmerkung/Text/Begründung anzugeben.
Dieser Text wird hier ausgegeben. Der standard Text bei neuen Anträgen ist
immer Neuer Eintrag. |
Zusammengelegt? | Gibt
dir an, ob der Antrag bisher genehmigt wurde oder nicht. Nein = Der Antrag wurde bisher nicht genehmigt Ja = Der Antrag wurde genehmigt |
Aktion | Auswahl
von zwei Buttons. Du kannst den Antrag ablehnen mit Klick auf den Button mit dem
roten x. Mit Klick auf den Button ->
Zusammenlegen gelangst du in das Menü zum Zusammenlegen der
Nutzerkonten. |
Innerhalb des Menüs zum Zusammenlegen der Nutzerkonten erhältst du weitere Informationen über die jeweiligen Konten und kannst somit detaillierter prüfen, ob du der Zusammenlegung zustimmst oder nicht. Unterhalb der Nutzerinformationen kannst du noch eine beliebige Anmerkung hinterlegen. Mit dem Button Abbrechen unten links gelangst du zurück zur Übersicht und mit dem Button Ja, Zusammenlegen kannst du dem Antrag zustimmen.
Löschen und Zusammenlegen von Kunden
Wenn ein Kunde den Status Gelöscht erhält, bedeutet dies, dass das Kundenkonto in deinem Shop vom Loyalista-Kundenkonto getrennt wurde. Dabei findet ein Anonymisierungsprozess statt: Alle personenbezogenen Daten (wie Name, E-Mail, Telefon) sowie Unternehmensdaten werden entfernt bzw. unkenntlich gemacht. Die punktebezogenen Daten bleiben jedoch zu statistischen Zwecken und zur Nachvollziehbarkeit erhalten. Ein gelöschtes Kundenkonto kann nicht mehr im Detail eingesehen werden.
Bei der Zusammenlegung von Benutzerkonten werden sämtliche Auftrags- und punkterelevanten Daten des zu integrierenden Kontos auf das Hauptkonto übertragen. Nach Abschluss dieses Prozesses wird das integrierte Konto automatisch gelöscht. Bitte beachte, dass zusammengelegte Konten nicht wieder voneinander getrennt werden können.
Achtung: Gelöschte oder zusammengelegte Benutzerkonten können
nicht wiederhergestellt oder getrennt werden!Related Articles
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